Čína za doby císaře Maa z dynastie Yuang. Tradiční zemědělství. Rýže, čaj a proso. Kanály, lodě. Oslavy svátku Hu Jan. Čajové obřady a čínská moudra. Chudí rolníci a na druhé straně šlechta, pyšnící se jemnými vějíři a hedvábnými kimony. A sem tam nějaké to pašování, únosy a záhadné vraždy.